Californie, années 1970. Joanne mène une vie sereine à Modesto, jusqu'au jour où elle est agressée. Si elle s'en tire sans blessure grave, elle est totalement brisée à l'intérieur.
Loup aime se promener dans la forêt. Un jour, il découvre des trous à la place des arbres. A la fois triste et en colère, il part à la recherche du coupable.