En Auvergne, le commissaire Juste et le lieutenant Barigrognon enquêtent sur la disparition de plusieurs moutons. Ils soupçonnent un bélier-gourou qui enrôle ses adeptes par de belles promesses.
Emile rentre de l'école fâché. Vexé de ne pouvoir faire de la peinture, il veut partir de chez lui. Sa maman le convainc de prendre un bain et de dîner auparavant, ce qui fera tomber sa colère.
Le loup bleu se prépare à un examen délicat : il doit savoir effrayer les animaux. Mais chaque tentative est un échec. Lulu Vroumette propose alors de l'aider.
Le Père Noël est malade et ne pourra pas assurer la distribution des cadeaux. Petit Noël propose de le remplacer. Mais il rencontre Demi-loup qui le confond avec le Petit Chaperon rouge...