C'est le matin. P'tit Bonhomme, qui a le ventre vide, court chez le boulanger et lui demande de quoi combler sa faim dévorante. Mais celui-ci refuse de lui donner du pain car il n'a pas d'argent.
Sous forme de ritournelles, de nouveaux personnages apparaissent au fil de l'histoire. Ces tableaux sont une véritable invitation à la création et à l'invention de nouveaux couplets.
Sachou adore son grand-père Papic, et sa grande barbe dans laquelle Sachou trouve plein d'objets qui piquent. Papic lui explique l'histoire, l'origine et la signification de ces objets.