En l'absence de son père, Guillaume doit veiller sur sa mère et sa soeur. Mais Tranchelard et ses hommes envahissent le château et capturent les deux femmes.
Lancelot, victime des expériences de Merlin, triple de volume. Cherchant à rattraper sa bêtise, le magicien, accompagné de ses amis, va se diriger dans l'atelier de monsieur Camelot.