A force de déambuler dans le château de Versailles, Marie-Anne et son frère Louis découvrent qu'un complot se trame contre le roi. Ensemble ils vont suivre la piste du traître.
Asis sur un mur au milieu du désert, un petit garçon s'adresse intérieurement à un être cher "parti pour un long voyage", à qui il livre sa tristesse, ses regrets, ses peurs...
Dans une première partie sont référencées les spécificités, caractères et généalogie des félins, puis dans une seconde partie figure un descriptif sur chaque espèce.
Après s'être liés d'amitié pendant leur jeunesse à Portland, Jack, orphelin rebelle, et Billy, prodige du billard, se retrouvent à la prison de San Quentin dans les années 1950.