Les parents de Simon ont divorcé. Il vit avec sa mère et voit souvent son père. Mais celui-ci a refait sa vie avec une nouvelle femme qui a déjà un fils.
Lili est fâchée avec sa copine. Elle se sent blessée, jalouse et seule au monde! Et pourtant, un jour, elle décide de faire le premier pas. De 6 à 12 ans.
Après l'arrivée d'un élève surdoué à l'école, Max, Lili et leurs autres camarades se sentent beaucoup moins intelligents que lui et souffrent de la comparaison.
Max veut jouer avec Lili et sa copine Sarah. Mais Lili le renvoie. Pendant que Lili raccompagne son amie, Max emprunte le vélo de sa soeur et abîme le garde-boue.