Merlin confie à Tom et Léa une mission importante : sauver la Grande Dame de la Lagune qui court un terrible danger. Ils se retrouvent à Venise telle qu'elle était il y a deux cent soixante ans.
Merlin et Morgane sont partis à Avalon. Teddy, désireux de tester son sort, transforme Pirlouit, le bébé manchot ramené d'Antarctique, en statue de pierre.
Chargés par Merlin de découvrir le secret des talents du célèbre magicien Harry Houdini, Tom et Léa se rendent à New York, dans le parc d'attractions Luna Park.