Beyrouth, 1972. Diplomate américain, Mason Skiles organise une réception, en présence de sa femme et de Karim, orphelin libanais de treize ans, que le couple espère adopter.
Alors qu'il attend la venue du Père Noël, un petit garçon voit un train magnifique piler devant sa fenêtre Tout en images de synthèse, un joli voyage dans le monde de l'enfance
Alors que le derniers habitants de l'Arche descendent sur Terre, une partie des 48 est emmenée au mont Weather, qui était leur objectif lors de leur arrivée, séparant Clarke du reste du groupe.