Paris, 1963. Anne et Frédérique, deux soeurs de parents divorcés, reviennent vivre à Paris chez leur mère, pour la rentrée des classes... Une adolescence difficile dans un monde qui bouge...
Alger, années 1920. Le chat du rabbin Sfar croque un perroquet et devient bavard. Pour rester auprès de la fille de son maître, il est prêt à se convertir au judaïsme.
Un soir de novembre 1910, monsieur et madame Seurel, qui dirigent une paisible école de la campagne solognote, reçoivent un pensionnaire que sa mère accompagne, Augustin Meaulnes...