Les intrigues vont se dérouler sur la fin des années 60 et les années 70, dans un contexte politique et social extrêmement agité en Italie, avec notamment la montée du féminisme, qui intéressera énorm
Agent secret français, Josselin Beaumont est chargé d'exécuter le président à vie du Malawi. Un revirement de politique hexagonal fait qu'il est dénoncé aux autorités du Malawi.
Ernest est un ours qui vit à l'écart de ses congénères. Il gagne sa vie en jouant de l'accordéon ou en faisant le clown dans les rues. C'est un éternel bougon. Il râle, vitupère, renâcle...