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Bea, une jeune fille, découvre un jour qu'elle peut voir les amis imaginaires de tout le monde. Commence alors une aventure magique pour reconnecter chaque enfant à son ami imaginaire oublié.
1954, un marshal et son coéquipier enquêtent sur la disparition d'une patiente dans un hôpital psychiatrique. Exercice de manipulation maîtrisé offrant plusieurs niveaux de lecture.