Sur chaque double page, un chat accompagne l'enfant dans la découverte d'éléments qui illuminent la nuit : la lune, des yeux, des fenêtres, etc. Avec des matières à toucher et des motifs brillants.
Pavel, jeune orphelin, est un prodige du piano. Ses parents sont morts il y a longtemps et il rêve d'une famille qui l'accueillerait dans une grande maison avec un piano.