Lorsque Philomela Drax reçoit une lettre de son riche grand-père, qui craint pour sa vie, désormais aux mains de la famille Slape, elle se précipite à son secours.
Une inondation frappe Perdido, en Alabama. Elinor Dammert, une nouvelle arrivante mystérieuse au passé trouble, semble partager un lien secret avec la rivière Blackwater.
Perdido, Alabama, 1921. Tandis que la ville se remet difficilement d'une crue dévastatrice, des disparitions inquiétantes se produisent autour du chantier de la future digue.