Le narrateur est un super-héros qui se demande ce qu'il fait à l'école où l'on n'apprend pas à sauter d'un immeuble ni à enfoncer le crâne d'un ennemi dans le sol.
Waldo, un ours, doit trouver un prince charmant pour délivrer Jenny, une lapine qui a été changée en moule par une sorcière qui s'est elle-même changée en table par accident.
En intégrant l'internat de Pierres-Noires à Saint-Malo, Rose Dupin est loin de se douter de ce qui l'attend. Elle fait la connaissance de Nadget Mellaoui et d'Amboise, le fils des gardiens.