Que deviennent les héros une fois le mal vaincu ? Frieren, Fern et Stark s'apprêtent à quitter le haut-plateau du nord pour entrer sur les terres de l'Empire, au niveau du col de Kino.
Denken s'occupe du démon pour laisser le temps à Frieren d'analyser les souvenirs de Macht. Néanmoins, le diagoldze envahit la région et transforme l'elfe et ses compagnons en or.
Après avoir remarqué les interférences spatio-temporelles provoquées par Frieren, les démons comptent bien lui soutirer un maximum d'informations sur le futur.
Hana Bradley, la dernière recrue de la maternelle Black, est la fille d'un célèbre clan d'assassins. Elle sollicite l'aide de ses collègues pour sauver la vie de son frère.