Etats-Unis, 1943. Agée de 12 ans, Annabelle mène une vie tranquille. Tous les jours, elle traverse la combe aux Loups avec ses deux petits frères pour se rendre à l'école.
Les enfants savent que des oreilles pointues et un long museau caractérisent le loup. Mais celui de cet album possède des attributs en plus tels qu'une queue multicolore ou une corne.
Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter.