Adam Reith, éclaireur terrien, est envoyé en mission sur la planète Tschaï. Sur place, il trouve une terre déchirée par la guerre que se livrent les quatre races indigènes.
Le retour du pays de Cath est amorcé pour la princesse Ylin Ylan et ses compagnons. Malgré tout, Adam Reith s'inquiète de la morosité de celle qu'il aime et de la distance qu'elle semble prendre.
Myrddin, libéré de la folie par son ami Taliesin, reprend la route pour soulager les maux du royaume de Bretagne, désormais divisé entre le pays Kymry et celui de Lloeger.