Yoshinari est un jeune samouraï qui prétend être le meilleur guerrier du Japon. Alors qu'il se rend chez l'empereur, il fait halte dans un village frappé par une terrible malédiction.
Sur l'air de la célèbre comptine, les aventures de Tom et César, deux petits garçons qui juste avant de se coucher vont croiser de bien étranges personnages...