Les parents de Simon ont divorcé. Il vit avec sa mère et voit souvent son père. Mais celui-ci a refait sa vie avec une nouvelle femme qui a déjà un fils.
Devant certaines attitudes paternelles, Lili réalise qu'elle ressent de la honte pour sa famille. Mais la honte est un sentiment intime qu'il est difficile d'assumer et dont il est délicat de parler.
Contrairement à Lili, Max croit au Père Noël. Pour obtenir les cadeaux dont ils rêvent, tous les deux lui écrivent une lettre et se comportent comme des enfants sages.
Lili est fâchée avec sa copine. Elle se sent blessée, jalouse et seule au monde! Et pourtant, un jour, elle décide de faire le premier pas. De 6 à 12 ans.
Après l'arrivée d'un élève surdoué à l'école, Max, Lili et leurs autres camarades se sentent beaucoup moins intelligents que lui et souffrent de la comparaison.