Arlette et Yvette sont deux vieilles sorcières qui décident de fonder une école afin de concurrencer l'école de la Gentillesse de Mlle Bisou. Elle s'appellera l'Académie de la Méchanceté.
Polly et Vendredi rencontrent un nouveau venu à Lipton-les-Baveux, Alan Taylor, le milliardaire de pain d'épices, qui distribue ses billets pour se faire des amis.
Lulu a un secret à partager avec Elodie : elle est amoureuse d'Alexis. Seulement il y a un gros problème : Alexis a déjà une amoureuse, Jennifer, une vrai peste. Lulu est désespérée.
Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose.
Lulu annonce deux mauvaises notes à ses parents. Sa maman la gronde et la consigne dans sa chambre pour apprendre sa leçon d'histoire du Moyen Age. Elle récite avec peine.
Liam, 15 ans, envoyé en convalescence dans un manoir isolé, découvre ses étranges compagnons : un des pensionnaires se prend pour le roi Léonidas, un autre pour un pirate, d'autres croient vivre dans