Dans son testament, Grace Cahill, la grand-mère de Dan et Amy, leur lègue l'énigme des 39 clés sous la forme d'un jeu de piste qui les met en concurrence avec d'autres membres de la famille.
Un dialogue entre un petit garçon et son papa, avec des illustrations faites de fil de fer, papier, tissu, bois, conserves rouillées et autres matériaux de récupération.