Quatre chatons sont nés, trois noirs et un blanc. Petit chat blanc comprend très vite qu'il est le seul de la famille à être blanc et se sent différent.
Missionés par Merlin, Tom et Léa partent à la recherche d'artistes de talent. Ils se retrouvent en Irlande, en 1862, et rencontrent Augusta Grégory, une joueuse de flûte irlandaise.