Un loup surgit au coeur de la forêt enneigée. L'aigle plane au loin, le lynx observe à l'écart et la chouette lance un cri d'effroi. Mais l'animal n'est peut-être pas le prédateur redouté de tous.
Aladin est un jeune homme paresseux et menteur. Un jour, il rencontre un riche marchand qui prétend être son oncle. Il l'emmène dans la montagne et lui fait découvrir un jardin rempli de merveilles.
Le loup bleu se prépare à un examen délicat : il doit savoir effrayer les animaux. Mais chaque tentative est un échec. Lulu Vroumette propose alors de l'aider.