1931. Victime de la Grande Dépression, Jacob rejoint un cirque itinérant où il tombe sous le charme de Marlène, mariée au directeur du cirque... Une belle fresque romanesque à l'ancienne...
Walter Orsini aime la pêche, un peu. Il aime la grande cuisine et les bons vins, beaucoup. Il aime aussi Paul et Jacques, ses amis d'une vie, passionnément.
Igor passe la nuit chez Achille, son meilleur ami. Ce dernier a dégoté un drôle de livre à la bibliothèque. Il a le pouvoir de rendre chèvre celui qui le lit entièrement...