Un jour, un Schtroumpf inconnu tombe littéralement du ciel et atterrit dans le village des Schtroumpfs. Ne comprenant pas leur langage, son intégration est difficile.
Après avoir sauvé leur village des griffes de brigands, Frigiel et ses amis partent à la recherche de Landre, le frère d'Ernald et leur plus grand ennemi.
Le père adoptif d'Alice, Lewis Coral, resurgit dans sa vie et lui propose de devenir la reine des voleuses en reprenant sa guilde. Mais le lendemain il est kidnappé.
Contrairement à Lili, Max croit au Père Noël. Pour obtenir les cadeaux dont ils rêvent, tous les deux lui écrivent une lettre et se comportent comme des enfants sages.
La suite des aventures de Grâce, une princesse qui refuse de devenir reine et qui enchaîne les bêtises en compagnie de sa licorne Soline ainsi que de ses fidèles amis Jasmine et Bodrick.