Un petit roi nommé Bruti part avec ses soldats dans la forêt afin de chasser un ours et de se coiffer de sa peau, comme le veut le tradition dans sa grande lignée. Or, il ne rencontre aucun ours.
Un petit crocodile a peur de l'eau, il ne peut pas jouer avec ses frères et soeurs crocodiles. Un jour, il découvre qu'il crache du feu : en fait, c'est un dragon.