Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques.
L'histoire d'un drôle de bout de tissu qui passe tour à tour entre les pattes d'un éléphant, d'un alligator, d'une brebis, d'un canard et d'une fourmi.
Le petit singe Eliott a un peu peur d'entrer à l'école maternelle, mais le jour de la rentrée il retrouve Marius et Betty, deux de ses copains de crèche.