Après des vacances mouvementées chez les Dursley, Harry Potter retrouve ses deux fidèles amis, Ron et Hermione, pour prendre le train qui les ramène à Poudlard, l'école des sorciers.
Une plongée dans les coulisses de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Les petits rats sont en compétition pour deux rôles dans un ballet au palais Garnier.
Monsieur Hibou travaille dans un bureau d'information. Chaque jour, il renseigne les autres animaux. A la fin de la journée, il retrouve Chat et Chien pour aller rencontrer un de leurs amis.
A Mulhouse, dans les années 1830, Nicolas Koechlin, l'homme le plus riche d'Alsace, démarre la construction de la plus grande ligne ferroviaire internationale de l'époque, qui relie Strasbourg à Bâle.