Entraînés par le petit train et la musique des mots, les enfants découvrent le monde imaginaire de Thomas et ses amis James, Percy, Henry, Emily, Gordon et le Gros Contrôleur qui veille au bon fonctio
Pour Margot et Victor, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ils sont beaux, jeunes, cadres dynamiques dans le même cabinet d'avocats d'affaires et surtout, ils filent le parfait amour.
Drakan prévoit de conquérir les Hautes Terres ce qui condamnera ses habitants à vivre dans la peur. Sur les routes, Dina, Nicodemus et sa famille vivent une vie nomade dangereuse.