Carmen, Carmélito, Bélino et leurs amis quittent le nid et partent en classe de mer. Les p'tites poules se retrouvent sur une île déserte, loin du poulailler.
Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.
La compétition pour le trône du monde magique bat son plein. L'amitié entre les deux sorcières vacille lorsque Vanilla tombe sous l'influence de Pierre, un beau garçon aux intentions troubles.
Dirigeant nazi, Otto von Wächter trouve refuge au Vatican après la guerre et peut se soustraire à la justice grâce à la protection de l'évêque Alois Hudal.
Louca le maladroit et ses coéquipiers défient les leaders du championnat, l'équipe des Condors. Ils doivent l'emporter pour assurer leur maintien et la survie du club.