Garance souhaite avouer ses sentiments à Abel mais lorsqu'elle arrive chez lui elle le surprend en pleine conversation téléphonique avec une mystérieuse jeune fille qui semble être sa petite amie.
Australie du Sud, 1959. La veille de Noël, un homme fait une macabre découverte sur le domaine des Turner et la petite ville de Tumbeela plonge dans l'effroi de ce crime jamais résolu.
Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autre, histoire de voir ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre.