Tintin et le capitaine Haddock se rendent au Pérou dans l'espoir de retrouver le professeur Tournesol enlevé dans l'épisode précédent (Les 7 boules de cristal).
A l'issue d'un combat contre l'une de ses marraines, Pepper a une dernière fois prouvé sa valeur et peut désormais se considérer comme une véritable sorcière de Chaosah.
Dans le monde merveilleux de Hereva, la jeune Pepper et son chat Carrot vivent dans une maison au fond de la forêt de Bout-un-Cureuil et leur spécialité est la fabrication de potions magiques.