Garance souhaite avouer ses sentiments à Abel mais lorsqu'elle arrive chez lui elle le surprend en pleine conversation téléphonique avec une mystérieuse jeune fille qui semble être sa petite amie.
1928, Paris. Découvert presque mort dans une ruelle, un jeune garçon est recueilli par une famille dans laquelle il découvre l'amour et la musique. Mais une ancienne promesse l'oblige à fuir.