A l'été 1943, Martin Mahner est réquisitionné comme d'autres soldats allemands pour combattre sur le front de l'Est. ll découvre la misère et les massacres perpétrés en Ukraine.
Les troupes du traître Saroumane ont été vaincues et la puissance d'Isengard n'est plus. Cependant, la chute de la tour d'Orthanc n'a fait que précipiter la guerre contre les armées de Sauron.
Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de sérénité est mis à mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du monde.