Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat traumatisé par la guerre au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom, un croisement de berger allemand et de malinois.
À l'occasion des Jeux Olympiques de Berlin de 1936, Georges dit 'Jo', entraîneur de l'équipe française de boxe se rend en train dans la capitale accompagné de ses 'poulains'.
Le cardinal rouge et son gouvernement de pigeons ont pris le pouvoir à Paris et font disparaître tous les moineaux. Seul Little Piaf résiste et fait la connaissance des ZoZios, les mousquetaires.
Dans le Frioul italien, chaque matin à l'aube, Agata, qui a abandonné ses études pour s'occuper de son père malade, remplit sa hotte de plusieurs dizaines de kilos de nourriture et de munitions.