Zéphir, Arthur, Pom, Flore et Alexandre écrivent une lettre au Père Nöel pour lui demander de leur rendre visite, car au royaume des éléphants, le Père Noël ne vient jamais.
La journée commence mal pour Mélusine qui doit raisonner un nain accusant sa cousine de voler leur or et avec l'arrivée d'un nouvel élève à l'école de sorcellerie que tout le monde accuse d'imposture.
Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autre, histoire de voir ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre.