A 15 ans, en 1921, Louise quitte la Vendée et sa famille pour donner naissance à une petite Rose en Charente, où elle est accueillie par Jeanne et Auguste, un couple sans enfant.
Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.