Carmen, Carmélito, Bélino et leurs amis quittent le nid et partent en classe de mer. Les p'tites poules se retrouvent sur une île déserte, loin du poulailler.
Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.
La compétition pour le trône du monde magique bat son plein. L'amitié entre les deux sorcières vacille lorsque Vanilla tombe sous l'influence de Pierre, un beau garçon aux intentions troubles.