Japon, 1993. Médecin renommée de l'hôpital de Kyoto, Yuna voit arriver dans son bureau Ama, sa soeur dont elle est sans nouvelles depuis trente ans, qui a besoin d'une greffe d'urgence.
Holly, artiste joaillière de 40 ans, vit dans un quartier branché de Manhattan. Azaria, apprentie tatoueuse de 23 ans, habite dans un coin populaire de Brooklyn.
Après avoir parcouru le monde pour tenter de sauver sa soeur Hazel qu'elle a accidentellement transformé en chèvre, l'apprentie sorcière Cendre rentre au village et découvre que son sort a en fait tou
Cendre et Hazel aident leur mère à trouver les ingrédients nécessaires à la réalisation de l'antidote qui redonnerait forme humaine à Hazel, transformée par erreur en chèvre.