La compétition pour le trône du monde magique bat son plein. L'amitié entre les deux sorcières vacille lorsque Vanilla tombe sous l'influence de Pierre, un beau garçon aux intentions troubles.
Depuis que Vanilla a cédé à la magie noire des Ogres et du Prince noir, elle est devenue l'ennemie de toutes les sorcières et même de Chocola ! Celle-ci, de son côté, a bien du mal à oublier Pierre.
Chocola et Vanilla continuent leur course dans la conquête d'un maximum de Terriens qui permettra à l'une des deux de devenir reine du Royaume magique.
Hana Bradley, la dernière recrue de la maternelle Black, est la fille d'un célèbre clan d'assassins. Elle sollicite l'aide de ses collègues pour sauver la vie de son frère.