Après avoir si longtemps oeuvré dans l'ombre et "fait" les deux derniers présidents de la République, le Baron Noir décide de présenter sa propre candidature à la présidentielle.
Adaptée des romans éponymes de Philip Pullman, la série se situe dans un monde dominé par le Magisterium, un organisme gouvernemental régi par l'Eglise.
Grande-Bretagne, de 1964 à 1972. La Reine Elisabeth II fait face à des événements majeurs de l'histoire britannique comme l'affaire de la Princesse Margaret avec Roddy Llewellyn.