Hiver 1436. Jhen Roque, accompagné de l'abbé Eustache Blanchet et du saltimbanque montreur d'ours Gaspard Suttraz, enquête dans le Valais sur le phénomène des sorcières et de leurs sortilèges.
L'épreuve de sélection terminée, chacune des trois équipes choisissent deux candidats. S'il fait partie des heureux élus, Mutta pourra rejoindre Hibito à Houston, au coeur de la NASA.