Hans mort, les Lulus tentent de survivre. Ils trouvent refuge en forêt auprès de Gustave, un sabotier vivant reclus dans sa cabane. Ce dernier leur conseille de tenter leur chance à Guise.
Une plongée dans le quartier de Harlem des années 1930, à la rencontre de Stéphanie St-Clair, une femme d'affaires noire née en Martinique, aussi forte qu'énigmatique.