Un petit roi nommé Bruti part avec ses soldats dans la forêt afin de chasser un ours et de se coiffer de sa peau, comme le veut le tradition dans sa grande lignée. Or, il ne rencontre aucun ours.
Sur les 35 candidates, il ne reste plus que 6 prétendantes dont l'enjeu est de convaincre le Prince Maxon et ses parents qu'elles sont les mieux à même de monter sur le trône d'Illéa, une petite monar