Dans la forêt, Ferdinand intrigue le petit Martin. Cet homme est gentil mais il est impressionnant et il se déplace toujours avec un loup blanc. Un conte sur la figure du père Noël.
Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant avait accompli.
Un séduisant brigand se réfugie dans une mystérieuse tour où est emprisonnée Raiponce, une belle jeune fille à la très longue chevelure... Une drôle d'épopée commence alors pour nos deux héros...
Tom et sa soeur Léa, grâce à leur cabane magique, sont propulsés à l'époque des pirates et vont devoir ruser pour échapper aux cruels pilleurs des mers.