Septembre 1870. Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler sont de retour à Londres. Or, le père d'Arsène est accusé du meurtre du secrétaire d'un célèbre compositeur.
Un éléphant a mal dormi car la chauve-souris a fait du bruit toute la nuit. Il s'en prend alors au singe qui a eu peur. Ce dernier se défoule sur le serpent, etc.