Tim Til'Trombine arrive un jour dans la Cité éternelle, dont la beauté l'éblouit. Il découvre que ses habitants perpétuent l'étrange coutume de conter chaque matin une histoire.
Nicolas a recueilli un chaton qu'il baptise Bonbon. Sa mère refuse cependant catégoriquement de l'adopter. Avec l'aide de ses amis, il décide alors de trouver une solution.