1946, Naples. Amerigo quitte son quartier natal comme de nombreux enfants défavorisés du Sud de l'Italie, suite à une campagne de lutte contre la pauvreté menée par le parti communiste.
A 50 ans, Bernard voit sa vie complètement chamboulée : il perd son travail, sa femme demande le divorce, et il est contraint de retourner vivre chez ses parents.
Deux semaines après l'indépendance du Congo en 1960, la province du Katanga fait sécession et entre en conflit avec l'Etat congolais pour la possession de terres minières.
Donovan Desmond, cible de l'opération Strix, étant introuvable, Twilight demande l'aide d'Anya qui se fait passer pour sa fille au sein de la famille Forger.