Dans un village où les familles vivent de la vente de lait maternel, Sylvaine, dont l'enfant est à peine sevré, accueille chez elle, comme d'autres, une petite fille de la ville.
Femme célibataire et new-yorkaise, Sydney peine à faire des rencontres. Après de nombreuses histoires catastrophiques, elle semble trouver l'homme idéal.
Contrairement à Lili, Max croit au Père Noël. Pour obtenir les cadeaux dont ils rêvent, tous les deux lui écrivent une lettre et se comportent comme des enfants sages.
Tandis qu'Ernald est mort et que la corruption continue de s'étendre dans la caverne, Frigiel replonge dans son passé, sur la piste d'une ancienne magie réparatrice disparue depuis longtemps, afin de