Utau se sent abandonnée depuis qu'Ikuto est parti à l'étranger. Kûkai tente d'y remédier et leur amitié ambiguë laisse place à un sentiment plus profond.
Le chef d'Easter a ensorcelé Ikuto pour mieux le manipuler et mettre la main sur l'embryon. Les gardiens interviennent pour contrarier les plans d'Easter.
Lucy affronte la terrible Angel, et Brain prend le contrôle du nirvana. Natsu et ses compagnons semblent être le dernier espoir pour empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres...
Les Oracion Seis ont enlevé Wendy, qui est détentrice d'un grand pouvoir de guérison. Brain et les siens veulent ressusciter un homme capable de retrouver le Nirvana.
Erza et Gérald se battent contre Midnight, le plus puissant des Oracion Seis. Pendant ce temps Lucy, Grey, Natsu et Jera tentent de stopper le nirvana qui s'approche de la guilde des Cait Shelter.